週のはじめの状況まとめを作る

前のレッスンでは、最初に任せる仕事を選ぶ基準を見ました。このレッスンでは、その基準に最も合いやすい仕事の1つ、週のはじめの状況まとめを実際に作ります。

月曜の朝、パソコンを開いてまず何を確認しますか。売上、入っていない支払い、今週の締め切り。人によって順番は違っても、確認すること自体はだいたい毎週同じです。同じことを毎週自分の手でかき集めているなら、それはAIに任せやすい仕事です。

何を集め、何をまとめるか

状況まとめに入れる材料は、会社によって違いますが、だいたい次の4つに分けられます。

数字

先週の売上、今週入る予定の入金、支払い待ちの請求書など、金額に関わるもの

溜まっているもの

返信していないメール、対応待ちの問い合わせ、処理していない伝票

今週の予定

締め切り、来客、納品日など、今週中に動かなければならないこと

気になる1点

普段と違う動きがあれば、そこだけ1行で触れる

週のはじめのまとめに入れる材料

4つすべてを毎回同じ厚さで書く必要はありません。数字と溜まっているものは毎週同じ形式で、今週の予定と気になる点は週によって分量が変わる、という書き方で十分です。

頼み方の型

材料をどこから読み込ませるかが決まったら、まとめ方を頼みます。

週のはじめの状況まとめを頼むテンプレート

〔売上・入出金の記録〕〔未対応のメールや問い合わせの一覧〕〔今週の予定表〕を読み込んで、
月曜の朝に見る1ページの状況まとめを作ってください。

入れてほしいもの:
- 先週の売上と、今週予定されている入金・支払い
- 対応が止まっているものの件数と内訳
- 今週中に動かなければならない予定
- 先週までと違う動きがあれば、1行だけ触れる

長さは1ページ以内。数字は根拠になった資料の該当箇所も添えてください。

「根拠になった資料の該当箇所も添えてください」の一言は省かないでください。まとめだけを渡されると、どの数字がどこから来たのか分からず、確かめようがなくなります。

何を省くかを自分で決める

まとめを作らせてみると、最初は情報が多すぎることがよくあります。すべてを載せようとすると、結局読まれなくなってしまいます。

まとめの作り方

全部載せる

集めた材料を漏れなく載せようとして、ページが長くなる。毎週読むうちに、結局最初の数行しか見なくなる。

線を引いて絞る

「気になる点は1つまで」「対応待ちは件数だけ、内訳は聞かれたら答える」のように、あらかじめ線を引いておく。短くても、毎週読み切れる。

何を省くかは、会社によって正解が違います。最初の数回はまとめを見ながら「ここは要らなかった」「ここはもっと詳しく」と直していき、自分の会社にとってちょうどいい厚さを探してください。

決まった時間に動かす

毎週同じ形で作る仕事だと分かったら、毎回自分で頼まなくても、決まった時間に自動的に作らせる方法があります。

補足

スケジュールタスクという仕組み

Coworkには、依頼の内容を保存しておき、決めた頻度で自動的に実行する「スケジュールタスク」という機能があります。頻度は1時間ごと・毎日・毎週・平日のみ・手動から選べ、多くの場合はコンピュータがスリープ中でも決めた時刻に実行されます。作り方と、ローカルのファイルを使う仕事との違いは、決まった時間に動かすのレッスンで詳しく扱っています。

補足

小さな会社向けの拡張もある

Coworkには、業種別に仕事の型をまとめた拡張（プラグイン）を追加できる仕組みがあります。小さな会社向けの拡張の1つが2026年5月に発表されており、会計・支払い・顧客管理・契約・メールなどをまたいだ15の仕事の型と15の個別の手順が含まれ、実行前に計画を確認するか、最後まで任せるかを選べます。Cowork自体はPro・Max・Team・Enterpriseの有料プランに含まれ、拡張はその中に追加する形です（2026年9月時点、公式ブログ・公式ヘルプで確認）。自社の状況を伝えてから使う点は、プラグインで仕事の型を入れるで扱った育て方と同じです。